2011年南苏丹独立公投前夕，喀土穆的富商妻子萨娜发现丈夫与北方军火商勾结，准备在南方制造屠杀以干扰公投。她的丁卡族女佣茱莉亚的家乡正是预定袭击目标。萨娜偷出袭击计划地图想交给南方势力，却被丈夫软禁。茱莉亚冒死用绳子将萨娜从二楼阳台救出，两人伪装成阿拉伯男人，乘坐夜班长途巴士穿越战线。在检查站，士兵要求她们唱歌证明是北方人。萨娜唱起了北方老歌《尼罗河新娘》，而茱莉亚突然用丁卡语接上副歌——这首歌本是南北共有民谣。士兵笑着放行。边境线前，萨娜将地图交给茱莉亚：“我的名字以后在北方会是叛徒。你的名字在南苏丹会是英雄。”两人拥抱后分别，再也没有相见。
非洲电影罕见地以南北苏丹双重视角书写内战，两位女主角的表演感人至深。结尾那首被南北共同吟唱的歌是全片泪点，它提醒人们：政治划开土地，但音乐和善良可以缝合人心。
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